Adaptive Biotechnologies emite notas convertibles por US$300 millones
ADPT fijó el precio de la oferta con vencimiento en 2031 y un precio de conversión de US$24,11 por acción, un 40% por encima del cierre reciente.
Adaptive Biotechnologies (ADPT) colocó una oferta de notas sénior convertibles por US$300 millones con vencimiento en 2031 y una tasa de interés del 0%. La operación contempla una opción de sobreasignación (greenshoe) que podría ampliar el monto total hasta US$345 millones, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.
El precio de conversión inicial se fijó en US$24,11 por acción, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de cierre de ADPT del 16 de junio de 2026, que fue de US$17,22.
La empresa destinará una parte de los recursos a cancelar su Acuerdo de Compra con OrbiMed, así como a financiar transacciones de capped calls con una prima del 100%. Adicionalmente, se reservarán US$25 millones para la recompra de acciones ordinarias.
El resto de los fondos se aplicará a propósitos corporativos generales y a iniciativas relacionadas con su negocio de detección mínima de enfermedad residual (MRD, por sus siglas en inglés), área estratégica para la compañía en el diagnóstico oncológico.
Fuente: GlobeNewswire Inc.
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