Morgan Stanley vs. Raymond James Financial, Inc.
MS frente a RJF: rentabilidad, tamaño, valoración y dividendos, lado a lado.
Rentabilidad
Cuánto valdrían hoy 100 dólares invertidos hace un año en cada una (sin dividendos).
| Periodo | MS | RJF |
|---|---|---|
| 1 mes | −11.8% | −9.7% |
| 6 meses | +6.7% | +6.9% |
| En el año | +7% | −1.4% |
| 1 año | +21.6% | −3.5% |
Datos clave
| MS | RJF | |
|---|---|---|
| La empresa | ||
| Capitalización | US$300.17 mil M | US$30.41 mil M |
| Sector | Servicios financieros | Servicios financieros |
| Industria | Financial - Capital Markets | Asset Management |
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Empleados | 83,000 | 19,500 |
| Resultados del último año fiscal | ||
| Ingresos | US$114.98 mil M | US$15.91 mil M |
| Crecimiento de ingresos | +11.5% | +7.9% |
| Beneficio neto | US$16.86 mil M | US$2.14 mil M |
| Año fiscal | 2025 | 2025 |
| Valoración | ||
| PERPrecio entre beneficio de los últimos doce meses. n. s.: con pérdidas no tiene sentido. | 15.3x | 13.5x |
| Precio / ventas | 2.4x | 1.8x |
| Precio / valor contable | 2.7x | 2.4x |
| Valor empresa / EBITDA | 21.7x | 7.7x |
| Márgenes y rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59.7% | 83.5% |
| Margen operativo | 20.7% | 17.4% |
| Margen neto | 16% | 13.6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 18.1% | 18.3% |
| Dividendo y riesgo | ||
| Rentabilidad por dividendo | 2.18% | 1.36% |
| BetaCuánto se mueve frente al mercado: 1 es lo mismo que el S&P 500; 1,5, un 50% más. | 1.21 | 0.95 |
| Deuda / patrimonio | 4.75 | 0.42 |
| Analistas | ||
| Consenso | Compra | Mantener |
| Precio objetivo medio | US$229.25 | US$184 |
| Distancia al objetivo | +20.2% | +16.2% |
Ratios de los últimos doce meses según Financial Modeling Prep. Los ingresos y el beneficio van en la moneda en que reporta cada empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué acción ha subido más en el último año, MS o RJF?
- En el año hasta el 9 de octubre de 2026, Morgan Stanley (MS) varió un +21.6% y Raymond James Financial, Inc. (RJF) un −3.5%, sin contar dividendos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- ¿Cuál es más grande, MS o RJF?
- Por valor en bolsa, Morgan Stanley: US$300.17 mil M frente a US$30.41 mil M de Raymond James Financial, Inc..
- ¿Cuál paga más dividendo, MS o RJF?
- Con los pagos de los últimos doce meses, Morgan Stanley rinde un 2.18% por dividendo y Raymond James Financial, Inc. un 1.36%.
Otras comparaciones
Fuentes: Financial Modeling Prep y Massive. Comparar dos acciones no es una recomendación de comprar ninguna de ellas. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.