Banco Santander (Brasil) S.A. vs. Itaú Unibanco Holding S.A.
BSBR frente a ITUB: rentabilidad, tamaño, valoración y dividendos, lado a lado.
Rentabilidad
Cuánto valdrían hoy 100 dólares invertidos hace un año en cada una (sin dividendos).
| Periodo | BSBR | ITUB |
|---|---|---|
| 1 mes | −1.4% | +25.7% |
| 6 meses | −8.1% | +12.8% |
| En el año | −4.9% | +41.9% |
| 1 año | +9.4% | +51% |
Datos clave
| BSBR | ITUB | |
|---|---|---|
| La empresa | ||
| Capitalización | US$43.05 mil M | US$94.68 mil M |
| Sector | Servicios financieros | Servicios financieros |
| Industria | Banks - Regional | Banks |
| País | Brasil | Brasil |
| Empleados | 49,661 | 99,600 |
| Resultados del último año fiscal | ||
| Ingresos | 151.54 mil M BRL | 384.58 mil M BRL |
| Crecimiento de ingresos | +17.5% | +18% |
| Beneficio neto | 12.77 mil M BRL | 44.86 mil M BRL |
| Año fiscal | 2025 | 2025 |
| Valoración | ||
| PERPrecio entre beneficio de los últimos doce meses. n. s.: con pérdidas no tiene sentido. | 29.4x | 11.9x |
| Precio / ventas | 1.1x | 1.6x |
| Precio / valor contable | 1.7x | 2.6x |
| Valor empresa / EBITDA | 2.8x | 22.6x |
| Márgenes y rentabilidad | ||
| Margen bruto | 37.6% | 35.9% |
| Margen operativo | 19.5% | 14.3% |
| Margen neto | 9.9% | 12.3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) | 11.8% | 21.9% |
| Dividendo y riesgo | ||
| Rentabilidad por dividendo | 8% | 6.27% |
| BetaCuánto se mueve frente al mercado: 1 es lo mismo que el S&P 500; 1,5, un 50% más. | 0.18 | 0.16 |
| Deuda / patrimonio | 1.17 | 4.7 |
| Analistas | ||
| Consenso | Mantener | Compra |
| Precio objetivo medio | US$6.1 | US$9.8 |
| Distancia al objetivo | +5.5% | −3.5% |
Ratios de los últimos doce meses según Financial Modeling Prep. Los ingresos y el beneficio van en la moneda en que reporta cada empresa.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué acción ha subido más en el último año, BSBR o ITUB?
- En el año hasta el 9 de octubre de 2026, Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) varió un +9.4% y Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) un +51%, sin contar dividendos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- ¿Cuál es más grande, BSBR o ITUB?
- Por valor en bolsa, Itaú Unibanco Holding S.A.: US$94.68 mil M frente a US$43.05 mil M de Banco Santander (Brasil) S.A..
- ¿Cuál paga más dividendo, BSBR o ITUB?
- Con los pagos de los últimos doce meses, Banco Santander (Brasil) S.A. rinde un 8% por dividendo y Itaú Unibanco Holding S.A. un 6.27%.
Otras comparaciones
Fuentes: Financial Modeling Prep y Massive. Comparar dos acciones no es una recomendación de comprar ninguna de ellas. Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera.